こんな経営者におすすめです
- 事業承継を控え、第三者承継を含めた選択肢を検討したい
- 後継者不在で、会社の将来を真剣に考える時期にある
- 事業売却で創業者利潤を実現し、次のステージに進みたい
- 成長戦略として、M&A で事業拡大を検討している
- 親族内承継・役員承継の適切な進め方を知りたい
HSコンサルティングのM&Aサービスの特徴
1. 片側専属FA型
売り手または買い手のどちらか一方にのみ立ち、利益相反なく、クライアントの利益最大化に全力を注ぎます。仲介型ではなく、純粋なアドバイザリーの立場を貫きます。
2. 経営戦略視点
M&A を「出口」ではなく「価値向上施策の一つ」と捉えて設計します。売却を前提とした短期施策ではなく、経営改善そのものを本位に据えた上で、必要なタイミングで最適な選択肢を提示します。
3. 中小企業でも届く価格帯
プロダクト（HS-FA Platform）の活用で業務を効率化することにより、大手コンサル並みの質を中小企業の予算で提供します。属人化しがちな M&A アドバイザリーの知見を、標準化されたプロセスで届けます。
4. 属人化しないプロセス
プラットフォーム化された標準プロセスで、担当者の経験値に依存しない品質を担保します。案件ライフサイクル・バリュエーション支援・DD 支援など、各工程で一貫した品質を実現します。
5. 実務から経営まで一気通貫
ソーシング、エグゼキューション、クロージング、そして PMI（Post-Merger Integration）まで、M&A の全工程を一つのチームで伴走します。契約の先の経営まで見届けることを前提とした支援です。
対応サービス
- 売り手側FA（事業売却支援）
企業価値評価、買い手候補の探索、条件交渉、契約締結、クロージング、情報開示のすべてを代理 - 買い手側FA（買収戦略・ターゲット探索・実行支援）
買収戦略の策定、ロングリスト作成、アプローチ、DD、交渉、契約実行までを一貫支援 - 事業承継支援（親族内・役員・第三者）
後継者の選定、資本政策、贈与・相続スキーム、第三者承継の選択肢提示までを包括的に - PMI 支援（M&A 後の統合支援）
組織統合、業務プロセス統合、文化統合までを見据えた統合計画の立案と実行伴走
料金体系
着手金と成功報酬の組み合わせで、案件規模に応じて個別にお見積もりします。成功報酬のみではなく、透明性の高い報酬体系を重視しています。詳細はお問い合わせください。