M&A・事業承継 | HSコンサルティング

こんな経営者におすすめです

M&A 業界では、売り手と買い手の両方から手数料を得る「両面手数料モデル（仲介型）」が一般的です。しかしこの構造では、譲渡側経営者の利益が交渉の中で十分に守られない場面が起こり得ます。

「経営者の不安に寄り添うパートナー」を事業の憲章とする HSコンサルティングにとって、譲渡側経営者の利益最大化は譲れない一線です。だからこそ、買い手側と利益相反する仲介型ではなく、譲渡側を専属でお守りするスタイルを選びました。

買い手側支援は、譲渡側案件と利益相反しないケースに限定し、スポットでお引き受けします。

売り手または買い手のどちらか一方にのみ立ち、利益相反なく、クライアントの利益最大化に全力を注ぎます。仲介型ではなく、純粋なアドバイザリーの立場を貫きます。

M&A を「出口」ではなく「価値向上施策の一つ」と捉えて設計します。売却を前提とした短期施策ではなく、経営改善そのものを本位に据えた上で、必要なタイミングで最適な選択肢を提示します。

自社開発のM&A業務基盤の活用で業務を効率化することにより、大手コンサル並みの質を中小企業の予算で提供します。属人化しがちな M&A アドバイザリーの知見を、標準化されたプロセスで届けます。

プラットフォーム化された標準プロセスで、担当者の経験値に依存しない品質を担保します。案件ライフサイクル・バリュエーション支援・DD 支援など、各工程で一貫した品質を実現します。

ソーシング、エグゼキューション、クロージング、そして PMI（Post-Merger Integration）まで、M&A の全工程を一つのチームで伴走します。契約の先の経営まで見届けることを前提とした支援です。

譲渡側専属 FA（事業売却支援）
企業価値評価、買い手候補の探索、条件交渉、契約締結、クロージング、情報開示のすべてを譲渡側経営者の代理として実行
事業承継支援(親族内・役員・第三者)
後継者の選定、資本政策、贈与・相続スキーム、第三者承継の選択肢提示までを包括的に
PMI 支援(譲渡側案件のフォロー限定)
弊社が支援した譲渡側案件のクロージング後、組織統合・業務プロセス統合・文化統合の伴走を継続
買い手側 FA(スポット対応・利益相反のないケースに限る)
譲渡側案件と利益相反しない案件に限り、買収戦略の策定・ターゲット探索・DD・契約実行を個別ご相談で対応

着手金と成功報酬の組み合わせで、案件規模に応じて個別にお見積もりします。成功報酬のみではなく、透明性の高い報酬体系を重視しています。詳細はお問い合わせください。